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A股震荡反弹消费白马股屡创新高芯片半导体板块或将迎来机遇文章/前海开源基金首席经济学家5月28日周一,杨德龙的A股市场呈现震荡回升趋势。三大股指均有一定表现。在白马股份的带领下,上证指数翻红,并触及2900点整数关口。上周市场并未延续强劲回升的趋势,但出现了一定的回调,但调整幅度不大。前期建议重点消费白酒、医药、食品饮料等白马股屡创新高,带动了整个市场的人气。消费领域也是我一直坚定乐观的领域。我一直建议你按照5:3:2的比例来配置消费、证券公司和科技三个方向,也就是说,至少有一半的职位应该配置在白马股的消费上,因为消费是我国的比较优势,而未来消费的增长是相对准确固定的,消费白马股具有品牌价值,我预计同样,消费股是这一时期最确定、表现最好的板块。

周一,白马股继续表现并走出良好走势,科技股开始表现良好。两会即将召开。一般而言,市场在两会前后会有一些好机会,特别是受益于两会的一些政策受益板块。两会是在疫情期间召开的,所以应该从刺激消费、新的基础设施建设等方面采取一些措施来应对疫情。因此,白马股和领先科技股的消费是两个需要关注的大方向。前段时间,我们看到科技股有一定的表现。一些基金开始抄底领先科技股,特别是5g、新能源汽车、人工智能、大数据中心、城际铁路、特高压、工业互联网等七大新基础设施领域,都是今年的重点投资方向。

科技股代表着经济转型的方向,国家对科技的投入必将进一步加大。上周末,有报道称,华为可能被禁止在美国使用任何技术的芯片,这可能刺激市场对芯片进口替代行业的投资热情。我们看到华为向中芯国际转移了大量订单,并在芯片铸造领域实施了备胎计划。中芯国际还从大基金二期和上海集成电路二期获得了总计22.5亿美元的增资。从美股私有化来看,计划在5月份冲击科技创新委员会。应该说,科技板块,特别是芯片半导体板块,很可能会有一波好机会。

从这两年的发展来看,利润并没有因为美国的压力而下降,而是利润和收入呈现出良好的增长。华为在技术领域一直处于世界领先地位,特别是在5g领域。与西门子(Siemens)和思科(Cisco)等一些国际巨头相比,正是华为卓越的技术领先优势引发了美国的诸多打击。值得注意的是,华为手机和华为电脑并没有受到销量过大的影响,而是有不同程度的提价。过去,人们认为华为手机和电脑的质量与IBM、iPhone有很大差距。但我们可以看到,华为电脑和手机的价格一直在直接向这些国际品牌施压。

任正非去年在接受采访时开玩笑说,感谢特朗普在全球范围内免费为华为做宣传,这确实是广告效应,很明显华为从中受益。当然,华为能够应对美国的压力,主要是因为长期的技术积累和将备胎变成常规备胎的计划。在芯片和软件方面,华为有一定的技术储备。针对美国对升级的限制,华为5月16日上午通过新社区写道,没有疤痕,哪里是粗糙的皮肤和厚厚的肉。自古以来,英雄们就很难磨练。回首往事,他们坎坷不平,向前看,永不放弃。这显示了华为的信心和勇气,因此我们可以专注于芯片产业链中的行业和个股。

在不久的将来,黄金价格已经达到一个新的纪录。5月18日,外围市场现货金一度突破每盎司1760美元,而内部市场上海黄金期货价格涨幅超过2%,创历史新高。黄金是我们一段时间前建议关注的品种。作为一种避险品种,在全球经济衰退或投资者风险偏好较低的情况下,其表现会更好。作为一种对冲工具,黄金将起到规避风险的作用风险资产最近表现良好。全球央行已经放水,特别是美联储实施了前所未有的放水模式。事实上,无限量的量化宽松政策和将基准利率降至0意味着纸币对黄金,甚至对美元将继续贬值。

这种流行病对全世界来说是一场重大危机,尤其是对经济的影响,可能需要很长时间才能消化。这改善了黄金的价格表现。过去,全球金融市场受到了冲击。今年3月,黄金被误杀并大幅下跌。当时我建议大家可以积极抄底黄金,因为一旦经济陷入衰退,黄金肯定会成为资本追逐的配置对象,无论是实物黄金还是黄金股票,黄金ETF甚至黄金期货都是可以关注的方向。黄金价格的历史高点在1910美元左右。预计未来两三年甚至更短时间内,国际金价或将创出历史新高,突破每盎司1910美元的历史高点。

黄金的投资逻辑已经非常清晰,包括全球央行放水带来的纸币贬值,以及全球经济陷入衰退后避险黄金的保险价值突出。从投资角度看,黄金ETF除了规避个股风险外,还应是一个流动性较好的选择。海外市场方面,由于美国二季度经济增长可能大幅下滑,部分投资者开始预期美国是否会实施负利率。美国总统特朗普多次向美联储施压,要求美联储实施负利率,希望美联储能享受负利率以及欧洲和日本带来的好处。但美联储主席鲍威尔明确表示,负利率不是我们关心的问题。

美联储将在减轻债务利息支出负担和确保货币政策独立性之间寻求平衡。现在华尔街金融机构已经开始押注美联储基准利率在12月底降至负值的几率高达23%。特朗普一直在说,“我相信负利率”,实施负利率对美联储来说并不都是好消息,因为这可能导致美国陷入流动性陷阱。美联储主席鲍威尔强调,长期严重的经济衰退将给美国经济造成严重创伤,使经济复苏的时间超过预期。对于失业率的判断,鲍威尔表示,经济前景高度不确定,存在明显的下行风险。

失业率可能在6月左右达到峰值,现在美国的失业率已经超过14%,这在历史上是一个非常高的位置。美联储将最大限度地利用政策工具支持经济复苏,有必要采取更多财政措施,限制疫情造成的危害。因此鲍威尔强调,迄今为止采取的行动可能尚未结束,美联储仍倾向于依赖现有的前瞻性指导工具和资产负债表政策。新浪声明:新浪网发表这篇文章是为了传递更多信息,并不意味着同意其观点或确认其描述。本条内容仅供参考,不构成投资方案。投资者在此基础上进行操作,风险自负。

海量信息,准确解读,全在新浪财经app编辑:石秀珍sf183。。

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